Стратегия

Защитный механизм

Особенности страхования крупной промышленности

СТРАХОВАНИЕ КРУПНЫХ ПРОМЫШЛЕННЫХ ХОЛДИНГОВ ВСЕГДА БЫЛО ДЛЯ СТРАХОВЩИКОВ, С ОДНОЙ СТОРОНЫ, ДОСТАТОЧНО ПРИБЫЛЬНЫМ БИЗНЕСОМ, А С ДРУГОЙ — СЛОЖНОЙ, КРОПОТЛИВОЙ РАБОТОЙ. В УСЛОВИЯХ БЫСТРОГО РОСТА ЭКОНОМИКИ МНОГИЕ СТРАХОВЩИКИ ПРЕНЕБРЕГАЛИ ВТОРОЙ СТОРОНОЙ ЭТОЙ ФОРМУЛЫ. ПРОШЕДШИЙ ГОД ПОКАЗАЛ: ОБСЛУЖИВАТЬ ОТЕЧЕСТВЕННЫХ ПРОМЫШЛЕННЫХ ГИГАНТОВ СМОГУТ ТОЛЬКО НАДЕЖНЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПАНИИ, ВСЕГДА ОТВЕЧАЮЩИЕ ПО СВОИМ ОБЯЗАТЕЛЬСТВАМ.

Из года в год в России растет число техногенных катастроф. Статистика — вещь упрямая и объективная: по данным МЧС, количество чрезвычайных происшествий с ущербом свыше $1 млрд за последние 40 лет возросло более чем в четыре раза. Ежегодно в стране происходит более 1 000 чрезвычайных ситуаций, при этом доля техногенных катастроф увеличивается из-за устаревания инфраструктуры, а также халатности, допущенной в процессе строительства потенциально опасных объектов.

Впрочем, трагедии, связанные с промышленными предприятиями, не редкость и для других стран: по информации перестраховочной компании Swiss Re, в мире ежегодно происходит более 60 крупных промышленных аварий, пожаров и взрывов. И ущерб от каждого случая превышает $80 млн. При этом менее масштабные аварии случаются в разных странах практически ежедневно.

Требования к надежности современных промышленных объектов, к сожалению, не исключают производственных сбоев и рисков материальных потерь.

По законам безопасности

Сегодня, согласно российскому законодательству, ответственность предприятий за причинение в результате аварии вреда жизни, здоровью или имуществу третьих лиц и окружающей природной среде подлежит обязательному страхованию. В стра не насчитывается свыше 360 000 объектов, которые можно признать опасными, но на деле застраховано лишь 10–15% из них: нормы закона в этом отношении таковы, что их неисполнение или номинальное исполнение не контролируется. Нынешний уровень недострахования рынка оценивается экспертами как очень высокий.

Проект закона «Об обязательном страховании ответственности при эксплуатации опасных производственных объектов» находится в Госдуме уже многие годы. В 2002-м он был внесен на рассмотрение депутатов, в 2005-м — принят в первом чтении, а вот второе чтение так и не состоялось. Введению законопроекта сопротивлялись владельцы крупных промышленных предприятий, которым предстояло нести расходы на страхование, весьма, кстати, небольшие. В конце сентября премьер-министр Владимир Путин потребовал ускорить принятие данного законопроекта. «Как член межведомственного совета по страховой деятельности при Минфине РФ могу подтвердить, что, присутствуя на заседании совета, министр финансов Кудрин передал поручение премьера ускорить подготовку поправок ко второму чтению», — объясняет Ирина Якушева, генеральный директор «ВТБ Страхование».

Для чего нужен этот закон? Чтобы понимать, как страховать подобного рода объекты и как их оценивать. Обязательное страхование опасных объектов должно привести к снижению производственных рисков. При этом надо учитывать, что в соответствии с Налоговым кодексом расходы на обязательное страхование вычитаются из доходов организации, а не зачисляются в себестоимость. В последней редакции законопроекта «Об обязательном страховании ответственности при эксплуатации опасных производственных объектов» этот момент учтен, и в случае принятия этой редакции затраты на страхование можно будет от­нести на себестоимость продукции. Кроме того, в законе предусмотрено создание пула страховщиков. Таким образом, любой крупный риск может быть распределен между участниками пула, а часть рисков — при необходимости перестрахована за границей. Как считают эксперты, в случае принятия законопроекта совокупный размер страховых премий по обязательному страхованию опасных объектов может составить около $1 млрд.

От огня, воды и медных труб

Однако страхование ответственности опасных производств покрывает далеко не все риски, которые несут предприятия. Аварии и вынужденные простои приносят колоссальные убытки владельцам компаний нефтехимической, металлургической, строительной и других отраслей. Ежегодно государство тратит огромное деньги на восстановление самих предприятий, а также возмещение ущерба тем, кому авария причинила вред. На восстановление Саяно-Шушенской ГЭС в текущем году уже выделено 4,3 млрд руб. из федерального бюджета, и немалые траты еще предстоят: по оценкам экспертов, стоимость восстановительных работ в 2009–2013 годах составит около 40 млрд руб. Освободить госбюджет от крупных незапланированных расходов, связанных с авариями на промпредприятиях, может только страхование этих объектов.

Сегодня страховщики предлагают широкий спектр покрытий, начиная от классического страхования от огневых рисков и заканчивая комплексным — от всех рисков, включая, например, поломку оборудования, убытки от перерыва в производственной деятельности. Для промышленных предприятий особый интерес представляет страхование машин и механизмов на случай поломок, а также страхование электронного оборудования. В этих случаях страховщик компенсирует клиенту расходы на восстановление или замену пострадавшего оборудования. Комплексная программа страхования обычно включает в себя дополнительные опции, к примеру покрытие расходов на расчистку завалов после наступления страхового случая, расходы на оплату работ по ремонту поврежденного имущества в сверхурочное время, затраты, связанные с тушением пожара, и другие.

Информация к размышлению

Еще одна болевая точка — риски здоровья и жизни работников производств. Этот вид страхования является очень рискованным из-за большого количества чрезвычайных происшествий. Достаточно вспомнить шахты, где часто случаются обвалы, прорывы метана и риск нанесения вреда здоровью работников высок.

Тем не менее собственники опасных производств даже в сложное, кризисное время проявляют заботу о своих работниках. Не так давно были застрахованы жизнь и здоровье трудящихся на угольных предприятиях Кузбасса. Сам факт страхования жизни шахтеров не является прецедентом, но необычно высок лимит ответственности страховщика: 500 000 руб. на каждого застрахованного работника и 1 млн руб. — на каждого топ-менеджера предприятия. За всю историю угольного Кузбасса это первый случай, когда владельцы заводов заключили со страховщиком коллективный договор на такую значительную сумму.

Существует и такой вид защиты, как страхование строительно-монтажных работ (СМР), который в России только начинает приобретать цивилизованные формы. Широкое распространение оно получило лишь в столицах: в целом по стране доля застрахованных строительных объектов, по разным оценкам, составляет 20–25%.

Эксперты давно пришли к выводу: уровень эффективности страхования при управлении рисками промышленных предприятий не соответствует факти ческому уровню страховой защиты этих рисков в РФ. Целый ряд рисков, которые было бы выгоднее застраховать, остается без «подушки безопасности». «Метод страхования наиболее целесообразен для управления катастрофическими, строительно-монтажными, огневыми и экологическими рисками, а также рисками повреждения или угона средств наземного транспорта. При этом наиболее высокий уровень недострахования российских предприятий отмечается применительно к рискам D&O (страхование ответственности директоров и должностных лиц), ответственности производителей, экологи ческим, катастрофическим, финансовым рискам и рискам повреждения грузов», — говорится в исследовании «Эксперт РА».

Специалисты уверены: с развитием риск-менеджмента на промышленных предприятиях спрос на эти виды страхования должен увеличиться. Кроме того, авария на Саяно-Шушенской ГЭС заставила многих руководителей задуматься о необходимости сохранения имущества вверенных им предприятий и своей ответственности перед работниками, партнерами и, наконец, перед государством.

Дорогая экономия

Финансовый кризис не обошел стороной сегмент страхования имущества юридических лиц. Поскольку страхование следует за развитием промышленности и производства, а они переживают не самые простые времена, страховщикам тоже пришлось затянуть пояса (см. врез «Кризисный спад»).

Сегодня все предприятия, стремящиеся к оптимизации, старательно ищут, на чем сэкономить. Но крупный бизнес медленнее отказывается от второстепенных трат. Кризис заставляет их уделять все большее внимание управлению рисками. Проблема защиты бизнеса от финансовых потерь, связанных с остановкой производства, поломкой оборудования, потерей арендной платы и прочих неприятностей, сегодня стоит очень остро. Не случайно компании все чаще прибегают к услугам страховщиков. В ряде случаев при отсутствии собственных систем риск-менеджмента на предприятиях страховщики могут выступать в качестве консультантов. Представители страховых компаний говорят, что в таких случаях могут порекомендовать необходимый набор страховых продуктов для реальной защиты имущественных интересов клиента. Вопросы для рассмотрения могут быть различными, начиная с анализа подверженности рискам, выбора необходимого объема покрытия, установления лимитов ответственности и заканчивая консультациями в области законодательства и документооборота.

Участники рынка не ожидают сущест венного снижения доли страхования имущества юридических лиц в своих портфелях, но замечают, что приоритеты страхователей в нынешней непрос той финансовой ситуации изменились. Многие сокращают свои расходы на страхование за счет отказа от части рисков и объектов, оптимизации страховых сумм. Кроме того, участники рынка в последнее время отмечают рост популярности использования франшизы: в условиях финансового кризиса компании готовы брать часть рисков на себя, не отказываясь полностью от страховой защиты.

Большинство предприятий, практиковавших страхование своих рисков на протяжении достаточно длительного периода времени, возобновляют страховое покрытие, несмотря на тяжелые экономические условия. При этом они отказываются от некоторых дополнений и расширений, которые не являются крайне необходимыми для сохранения бизнеса. В то же время некоторые компании, планировавшие застраховать свои риски впервые, отложили эти проекты до лучших времен.

Основными направлениями, как и прежде, остаются страхование имущества от огня и других опасностей, страхование убытков от перерыва в хозяйственной деятельности и страхование технических рисков. При этом наибольшую долю традиционно состав ляет огневое страхование.

Вопрос доверия

В ситуации кризиса задача сохранения финансового благополучия становится особенно актуальной: некоторые недобросовестные страховщики пытаются уклониться от выплаты возмещения, используя для этого самые разные юридические или технологические уловки. Как отмечает глава Росстрахнадзора Александр Коваль, раньше многие страховщики жили за счет входящего денежного потока, который значительно сократился в условиях кризиса, и выплаты «догнали» взносы. По данным Росстрахнадзора, из почти 700 страховщиков, проводивших страховые операции в 2009 году, более 430 сократили страховые поступления, а у 146 страховых компаний падение премий составило более 50%. Именно последнюю группу компаний руководитель Росстрахнадзора выделил как находящуюся в зоне риска. По итогам девяти месяцев 2009 года сборы по рисковым видам страхования сократились на 9,7% и составили 391,4 млрд руб. Уже в I полугодии текущего года стали отчетливо проявляться результаты безудержного демпинга, господствующего на российском страховом рынке с конца 2008 года. По данным «Эксперт РА», каждая десятая страховая компания в настоящий момент испытывает серьезные финансовые затруднения, связанные со значительными убытками от основной деятельности. «В 2009 году были отозваны лицензии у 70 страховых компаний, это почти 10% от всех компаний, работающих на рынке. После кризиса оста нется 300–400 компаний. Надежность страховщиков в условиях кризиса сущест венно снизилась. Основные проблемы: недорезервирование в результате демпинга и отсутствие реальных активов, принимаемых в покрытие резервов страховщиков», — констатирует Наталья Комлева, ведущий аналитик департамента рейтингов финансовых институтов «Эксперт РА». По прог нозу Виктора Четверикова, генерального директора Национального рейтингового агентства, около 20–25% компаний (по сравнению с началом 2008 года) прекратят свое существование до конца 2011 года.

Акцент на качестве

Нельзя отрицать, что самочувствие страхового рынка, а тем более в сегменте крупной промышленности, сильно зависит от состояния экономики в целом, которая по-прежнему испытывает на себе последствия кризиса. Однако в последние несколько лет рынок страхования имущества юридических лиц динамично развивался. Прирост страховых премий каждый год составлял порядка 10%. По мнению экспертов, динамика была обусловлена как общим подъемом экономики страны, так и ростом страховой культуры и осознанием важности страхования основных средств предприятия для возможности продолжения ведения бизнеса в непредвиденных ситуациях.

Экономический кризис сыграл на руку некоторым игрокам страхового рынка. В первую очередь это касается крупных и финансово устойчивых страховых компаний, куда стали переходить клиенты от более мелких игроков. «На страховом рынке выживут крупнейшие. Но не только размер финансовых показателей решает судьбу компании. Немаловажную роль играет диверсификация бизнеса, поддержка акционеров, корпоративное управление», — утверждает Виктор Четвериков. Как и во многих других отраслях, кризис сыграет роль «санитара леса» для российского рынка страхования, отсеяв компании-однодневки периода бурного роста и усилив позиции участников рынка, делающих акцент на качестве, надежности и ответственности.

ТЕКСТ МАРГАРИТА ВОРОНИНА

Особо опасны

Категории предприятий, подлежащих обязательному страхованию:

— эксплуатирующие опасные объекты горнодобывающей, металлургической, химической, нефтехимической и нефтеперерабатывающей промышленности, тепло- и электроэнергетики, системы водоподготовки
— использующие подъемные сооружения (различные краны, лифты, эскалаторы, подъемники)
— эксплуатирующие объекты газопотребления и газоснабжения
— осуществляющие перевозку опасных веществ
— эксплуатирующие АЗС и АГЗС
— водосбросные, водоспускные и водовыпускные сооружения
— плотины и здания гидроэлектростанций
— туннели, каналы, насосные станции
— судоходные шлюзы и судоподъемники
— сооружения (дамбы), ограждающие хранилища жидких отходов промышленных и сельскохозяйственных организаций
— в ведении которых находятся ядерные установки
— пункты хранения ядерных материалов и радиоактивных веществ, хранилища радиоактивных отходов

Страхование имущества юридических лиц от огневых и иных рисков, I полугодие 2009 года

Место Компания Взносы, тыс. руб. Выплаты, тыс. руб.1 Группа СОГАЗ 4 777 846 1 492 3692 Группа АльфаСтрахование 3 076 567 251 4363 Группа РОСНО 2 799 130 180 2674 Страховая группа Капитал 2 694 532 214 4285 Группа Ингосстрах 2 422 518 446 9776 Группа Росгосстрах 1 515 405 292 3687 РЕСО-Гарантия 1 266 790 84 0798 Страховой дом ВСК 1 087 279 370 8199 Согласие 867 077 95 91810 Московская страховая компания 718 376 150 75811 Группа МАКС 574 128 30 39112 Национальная Страховая Группа 568 961 53 00713 Группа Ренессанс Страхование 513 084 82 79314 Цюрих 462 596 52 77515 Чартис (АИГ Страховая и перестраховочная компания) 380 127 29 51916 Русский Страховой Центр 306 984 2 77817 Ростра 270 369 8 68818 ЭНЕРГОГАРАНТ 248 118 12 37319 Гута-Страхование 241 547 18 78520 ОСАО Россия 229 165 14 07221 Альянс 224 549 4 14422 ВТБ Страхование 214 975 13 82623 Страховая группа УралСиб 202 191 43 38824 Сургутнефтегаз 139 857 133 97125 Группа Югория 120 773 60 969

Источник: «Эксперт РА»

Кризисный спад

Страхование грузов за первое полугодие 2009 года сократилось на 2,1 млрд руб., или на 23% по отношению в аналогичному периоду 2008 года, страхование ответственности грузоперевозчиков — на 0,4 млрд руб., или 40%. Основной причиной стало падение объема грузоперевозок на 17,5%. Страхование имущества юридических лиц от огневых и иных рисков упало на 1,0 млрд руб., или 3%. Причина — сокращение промышленного производства. Так, за I полугодие текущего года индекс промышленного производства снизился на 14,8%. Страхование профессиональной ответственности сократилось на 0,3 млрд руб., или 35%, в связи с падением деловой активности.

Источник: «Эксперт РА»

Кризисный рост

Страхование авиационных рисков увеличилось на 41%, в том числе из-за роста стоимости валютных договоров в результате девальвации. По той же причине возросло и страхование водного транспорта — на 0,7 млрд руб., или 25%. По причинам, не связанным с кризисом, за первое полугодие 2009 года на 9% выросло страхование строительно-монтажных рисков. На повышение показателей повлияло вмененное страхование ответственности строителей — членов СРО. В связи с удвоением финансирования космической программы страхование космических рисков увеличилось на 0,2 млрд руб., или 71%.

Источник: «Эксперт РА»

Страхование финансовых рисков юридических лиц, I полугодие 2009 года

Место Компания Взносы, тыс. руб. Выплаты, тыс. руб.1 Группа РОСНО 546 119 161 3012 Группа СОГАЗ 452 181 6903 Московская страховая компания 290 410 3 4044 Группа Ингосстрах 286 778 43 6145 Группа АльфаСтрахование 229 488 11 6236 Страховая группа Капитал 143 639 41 1237 Цюрих 139 467 20 6088 Альянс 73 307 5149 Группа Росгосстрах 40 527 48210 Страховая группа УралСиб 30 042 1011 ВТБ Страхование 29 420 4412 Страховая бизнес-группа 24 001 – 13 ИННОГАРАНТ 20 331 10 96514 Группа Ренессанс Страхование 19 596 25015 Группа МАКС 19 570 – 16 Пари 15 935 11717 ОСАО Россия 9 714 018 Гута-Страхование 9 341 6 80519 Группа Югория 7 770 47120 АВЕСТА 7 239 6

Источник: «Эксперт РА»