Рейтинги

Кризис подрубил страховой бизнес братьев Хайруллиных на треть

11.03.2011

НЕСМОТРЯ НА ОЖИВЛЕНИЕ РЫНКА, ПО ИТОГАМ 2010 ГОДА КАЖДАЯ ТРЕТЬЯ СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ В РТ НАХОДИТСЯ В ГЛУБОКОМ МИНУСЕ

По итогам 2010 года на страховом рынке РТ началось постепенное оживление. Если в 2009-м страховщики потеряли 2,5 млрд. рублей премии (16%), то в 2010 году ситуация потихоньку начала выправляться. Страховые компании привлекли 14,2 млрд. рублей, что на 5% больше, чем в обвальном 2009 году, но меньше, чем в предкризисном 2008 году. Однако, на этом фоне результаты отдельных компаний выглядят просто плачевными…

ПОДВОДЯ ИТОГИ

На днях стали известны результаты деятельности страховых компаний в Татарстане в 2010 году. По данным официальной статистики, опубликованной федеральной службой страхового надзора (ФССН), совокупный объем страхового рынка республики, включая обязательное медстрахование (ОМС), составил 26,5 млрд. рублей. Это всего на 0,6% больше чем в предыдущем году и на 3,6% ниже показателя по 2008 году.

По данным ФССН, по добровольному и обязательному страхованию (кроме ОМС) в 2009 году в Татарстане было собрано 14,1 млрд. рублей премии. По обязательному медицинскому страхованию – 12,4 млрд. рублей.

Любопытно, что если в прошлом году страховой рынок в Татарстане потерял по сравнению с 2008 годом почти 16% (без учета сегмента ОМС) то в этом году ситуация прямо противоположная. Рынок добровольного и обязательного страхования вырос более чем на 5%, тогда как по ОМС практически ровно настолько же он упал. Соответственно снизился и объем выплат страховыми компаниями по ОМС, что в итоге и повлияло на сокращение показателя по рынку выплат в целом (на 2,1%).

Отметим, что по данным ФССН, в 2009 году на рынке действовало 119 страховых компаний, сейчас их количество увеличилось всего на 4 - до 123. Для сравнения: по итогам 2008 года на рынке Татарстана присутствовало 134 страховщика. Таким образом, наблюдается постепенное восстановление ситуации на рынке страховых услуг, игроки, которые покинули рынок в 2009 году, постепенно восстанавливаются от шоковой терапии и возвращаются на стагнирующий рынок страхования.

В целом страховой рынок республики по-прежнему пятый по объему в России после Москвы, Санкт-Петербурга, Московской и Тюменской областей.

ЛИДЕРЫ ОБОГНАЛИ РЫНОК

По всем видам добровольного и обязательного страхования наблюдается рост объемов получения страховых премий относительно 2009 года. Больше всего выросли два сегмента – личное страхование (+11%) и страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств (+12%). Причем объем премий по ним, полученный страховыми компаниями в 2010 году перешагнул аналогичные показатели по 2008 году. Больше всего вырос объем страховых премий по ОСАГО – практически на 24% по сравнению с 2008 годом.

Более 50% рынка приходится на 5 страховых компаний: Росгосстрах, Наско, Чулпан, Национальную страховую группу и Альфастрахование.

Безусловный лидер рынка – крупнейший розничный страховщик Татарстана компания Росгосстрах – на протяжении вот уже нескольких лет подряд демонстрирует стабильную положительную динамику. По итогам 2010 года его премия выросла больше всех в абсолюте на 471,6 млн. рублей (на 19%) по сравнению с 2009 годом и составила 2,5 млрд. рублей. Доля рынка, которую компания занимает в республике, также возросла с 15% в 2009 году до 17,5% в 2010-м.

Второе место по объему привлеченной премии заняла компания «НАСКО Татарстан». Премия компании в 2010 году выросла практически на 17% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Рыночная доля компания составила 13,2% против 11,6% годом ранее. Всего на эти две компании приходится более 30% страхового рынка.

Сократились сборы компании «Чулпан», занимающую 3-ю строчку в таблице. В 2010 году она привлекла на 6,8 млн. рублей меньше, чем в 2009 году. Спад объемов страховых премий был вызван в основном снижением поступлений от добровольного страхования имущества граждан практически на 40 млн. рублей. В результате доля компании на страховом рынке Татарстана сократилась на 0,5% до 9,5%.

На 4-м и 5-м месте расположились филиалы московских страховых компаний – Национальная страховая группа (НСГ) и Альфастрахование. Причем если «Альфа» сумела прибавить пусть и не очень значительно по итогам 2010 года (+87 млн. рублей или 12%), то НСГ, наоборот, потеряла чуть более 3% (34,3 млн. рублей) объема страховых сборов прошлого года.

Существенно прибавили и другие московские представители - Ресо-Гарантия и Военно-страховая компания. По абсолютному приросту страховых сборов они на 3-м и 4-м месте после Росгосстраха и НАСКО. Ресо-Гарантия увеличила объем страховых поступлений более чем в 3 раза (до 324 млн. рублей) в основном за счет роста сборов от страхования имущества в 3 раза (до 209 млн. рублей) и поступлений по ОСАГО практически в 5 раз до 108 млн. рублей. Это позволило ей вплотную (12-е место) приблизиться к топ-10 крупнейших игроков страхового рынка региона. Кстати, ВСК вошло в этот заветный список и заняло 10-е место.

ВЫПЛАТЫ РОСЛИ МЕДЛЕННЕЕ СБОРОВ

Объем страховых выплат по итогам прошлого года, как уже отмечалось выше, упал по сравнению с 2009 годом, - в основном, за счет сокращения объемов выплат по ОМС. Однако по остальным видам страхования он вырос практически на 3% до 8 млрд. рублей. Произошло это за счет увеличения страховых выплат по ОСАГО на 235 млн. рублей (на 12%) - до 1,8 млрд. рублей в 2010 году.

Из числа лидеров больше всего в абсолюте прибавила компания «НАСКО Татарстан». За 2010 год страховщик выплатил в Татарстане практически 1,5 млрд. рублей против 1 млрд. рублей годом ранее. Рост произошел в основном за счет увеличения выплат по страхованию имущества (+29%), а также выплат по ОСАГО (+23%). Чуть меньше прибавил еще один лидер рынка «Росгосстрах» - 364 млн. рублей за год. Интересно, что по объемам страховых сборов эта компания занимает первое место, а по выплатам у нее только вторая позиция.

Существенный рост показали мелкие страховые компании, доля которых в общем объеме выплат крайне мала. Среди них свердловские представители – компания Тирус и Северная казна, московская Национальная противопожарная компания. Вместе с ними значительно прибавили еще 20 компаний, объем страховых выплат в которых возрос от 70% до 100%. Но опять таки, оговоримся, что столь масштабный рост выглядит таковым на фоне крайне небольших объемов.

ПОТЕРИ РЫНКА

В целом по итогам прошлого года в минусе оказалось 24 компании (35% от общего количества), представленных на рынке по итогам двух прошлых лет. Больше всего в абсолюте потеряли два страховщика – казанская компания «Талисман» (141 млн.рублей или 34%) и федеральный московский представитель – группа «Спасские ворота» (157 млн.рублей или 505%).

Страховой бизнес братьев Хайруллиных (как известно, «Талисман» контролируют они через «Эдельвейс групп» и «Красный восток-Агро») покачнулся в основном в двух сегментах – добровольное страхование имуществ граждан и страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств. Причем по ОСАГО выплаты практически в 2 раза превысили сборы. Как писала газета «БИЗНЕС Online» именно по автогражданке Талисман являлся активным неплательщиком. Только в Челнах в 2009 году на компанию было подано 460 исков по выплате страхового возмещения. Большая часть была удовлетворена. Эти события, как видим нанесли значительный удар компании. Однако аффилированность с группой «Красный Восток – Агро» - «Эдельвейс – групп» и двадцатилетние традиции позволили остаться «Талисману» в топ-10 крупнейших СК республики. Откуда, кстати, выпал другая СК, много лет входившая в число местных лидеров – Ингосстрах (потери по году – 8% сборов).

Практически с шестикратным падением сборов закончила 2010 год страховая группа «Спасские ворота». Здесь снижение было обусловлено сокращением объема премий по добровольному страхованию имущества граждан более чем в 8 раз. Существенно снизились также сборы и по ОСАГО. По мнению Фарида Хамадеева – генерального директора компании «Росгосстрах-Татарстан» ослабление позиций Спасских ворот на рынке страхования связано, прежде всего, с их присоединением к ОАО «Страховая группа МСК».

Напомним, что окончательное решение об объединении компаний было принято лишь в декабре прошлого года. Однако слухи о поглощении Спасских ворот ходили еще в начале 2009 года. Именно тогда, на фоне предстоящих событий, Спасские ворота резко повысили размер комиссионного вознаграждения и всеми возможными способами стали привлекать новых клиентов, за этот период компания собрала внушительные суммы по автострахованию ОСАГО и КАСКО – 182 млн.рублей.

Аналитический центр БИЗНЕС Online

Результаты деятельности страховых компаний по итогам 2010 года

(тыс.руб.)

№ п/п

Наименование

Добро-вольное и обязательное страхование (кроме ОМС), всего по итогам 2010г.

Добровольное страхование

Личное страхование

Доброволь
ное и обязатель
ное страхование (кроме ОМС), всего по итогам 2009г.

Абсолютное изменение, тыс.руб.

Измене
ние в %

страхова
ние жизни

личное страховани
е (кроме страхо
вания жизни)

страхова
ние имущества

страхо
вание ответствен
ности

страхо
вание предпри
ниматель
ских и финансо
вых рисков

личное страхова
ние

страхова
ние граждан
ской ответствен
ности владельцев транспорт
ных средств

РОСГОССТРАХ ТАТАРСТАН

2 480 505

273

63 252

1 514 883

41 690

1 057

859 348

2 008 930

471 575

19,0

НАСКО ТАТАРСТАН

1 870 052

120 851

1 433 309

13 844

2 879

34 035

265 134

1 557 262

312 790

16,7

ЧУЛПАН

1 338 411

934 069

219 762

30 497

154 078

1 345 197

-6 786

-0,5

НАЦИОНАЛЬНАЯ СТРАХОВАЯ ГРУППА

1 049 042

4 638

1 015 706

20 643

7 963

1 083 421

-34 379

-3,3

АЛЬФА-СТРАХОВАНИЕ

711 578

142 709

503 424

13 640

993

50 812

623 985

87 593

12,3

ЧУЛПАН-ЖИЗНЬ

542 142

541 126

1 016

518 018

24 124

4,4

МЕГАРУСС-Д

437 355

353

400 336

2 584

34 055

324 939

112 416

25,7

АСКО

435 371

83 193

172 559

10 508

3 882

165 205

447 833

-12 462

-2,9

ТАЛИСМАН

412 576

1 321

391 852

1 449

17 887

553 273

-140 697

-34,1

ВОЕННО-СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ

390 696

35 990

246 807

17 201

90 698

275 319

115 377

29,5

СТРАХОВАЯ ГРУППА МСК

381 323

39 893

234 393

9 258

102

97 677

285 962

95 361

25,0

РЕСО-ГАРАНТИЯ

324 086

3 302

209 726

2 899

108 058

94 660

229 426

70,8

ИТИЛЬ

304 687

27 958

159 455

46 869

192

70 213

243 919

60 768

19,9

ИНГОССТРАХ

265 014

23 299

196 168

5 617

550

39 380

286 103

-21 089

-8,0

СПАСЕНИЕ

252 854

167 824

85 030

33,6

ЦЮРИХ

211 218

4 190

142 229

2 937

1 235

60 627

314 061

-102 843

-48,7

ДЖЕНЕРАЛИ ППФ СТРАХОВАНИЕ ЖИЗНИ

169 708

25 330

144 378

155 926

13 782

8,1

АК БАРС СТРАХОВАНИЕ

139 509

7 458

123 979

8 072

127 839

11 670

8,4

ГРУППА РЕНЕССАНС СТРАХОВАНИЕ

138 091

4 714

116 241

1 409

15 725

86 715

51 376

37,2

СОГЛАСИЕ

130 528

15 346

96 475

1 646

17 058

85 054

45 474

34,8

СОГАЗ

125 890

17 801

69 315

27 018

11 696

83 037

42 853

34,0

ПАРИТЕТ-СК

96 738

42 079

30 152

21 002

3 505

167 235

-70 497

-72,9

НЭСО

90 470

962

89 508

98,9

СОЦИУМ

80 048

29 475

48 244

2 329

14 130

65 918

82,3

РОСТРА

79 382

859

35 612

853

42 058

81 377

-1 995

-2,5

РУССКИЙ СТАНДАРТ СТРАХОВАНИЕ

74 999

66 362

8 637

40 208

34 791

46,4

ДЖЕНЕРАЛИ ППФ ОБЩЕЕ СТРАХОВАНИЕ

64 577

824

279

63 400

64 577

100,0

РЕГИОН-ПОДДЕРЖКА

64 291

186 583

-122 292

-190,2

ОБЪЕДИНЕННАЯ СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ

58 424

40 551

16 009

1 817

58 424

100,0

СУРГУТНЕФТЕГАЗ

57 693

3 039

44 895

2 497

7 201

78 059

-20 366

-35,3

АК БАРС-МЕД

57 397

34 337

23 060

40,2

УРАЛСИБ

52 292

10 639

31 164

1 627

343

140

8 379

73 362

-21 070

-40,3

АВИВА

51 530

610

50 920

23 488

28 042

54,4

АСКО-ЖИЗНЬ

50 576

45 632

4 944

9,8

МАКС

49 567

1 983

20 471

2 021

25 092

25 640

23 927

48,3

ТИРУС

47 470

152

1 301

45 942

144

47 326

99,7

РОСГОССТРАХ-ЖИЗНЬ

42 818

39 965

2 853

39 322

3 496

8,2

ГУТА-СТРАХОВАНИЕ

41 699

106

23 265

2 651

15 672

54 640

-12 941

-31,0

ВТБ СТРАХОВАНИЕ

41 331

2 549

35 258

1 146

690

1 688

21 777

19 554

47,3

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ СТРАХОВОЙ ФОНД

40 165

24 609

15 538

30 191

9 974

24,8

РЕГИОНАЛЬНАЯ СТРАХОВАЯ КОМПАНИ

40 122

15 863

24 259

60,5

РОСНО

39 610

2 849

27 217

572

8 971

25 046

14 564

36,8

АЛИКО

38 314

29 747

8 567

34 622

3 692

9,6

ЖАСО

38 191

6 945

22 922

8 232

51 665

-13 474

-35,3

РОССИЯ

36 872

1 618

7 626

400

27 228

49 774

-12 902

-35,0

ИННОГАРАНТ

35 565

239

13 932

245

21 112

26 615

8 950

25,2

ЧУЛПАН-МЕД

34 961

2 863

32 098

91,8

РЕНЕССАНС ЖИЗНЬ

33 435

25 508

7 927

18 019

15 416

46,1

СПАССКИЕ ВОРОТА

31 096

18 215

164

12 624

188 225

-157 129

-505,3

ПРОГРЕСС-ГАРАНТ

29 661

1 325

23 276

533

4 527

13 619

16 042

54,1

ПЕРВАЯ СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ

29 353

5 738

19 826

1 392

2 397

41 282

-11 929

-40,6

СОПО РТ

27 770

4 538

8 177

3 423

11 632

29 447

-1 677

-6,0

СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ КАРДИФ

27 685

24 416

3 269

9 699

17 986

65,0

РСТК

27 298

209

20 734

885

5 458

5 312

21 986

80,5

РОССИЯ

26 795

23 456

3 339

49 774

-22 979

-85,8

РУССКИЕ СТРАХОВЫЕ ТРАДИЦИИ

26 008

8 433

381

17 144

28 161

-2 153

-8,3

ЮГОРИЯ

25 519

7 943

12 799

525

1 173

3 079

42 055

-16 536

-64,8

НАСКО ЖИЗНЬ

23 671

22 243

1 428

34 673

-11 002

-46,5

НАЦИОНАЛЬНАЯ ПРОТИВОПОЖАРНАЯ СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ

21 262

21 151

107

ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ СК

17 969

2 479

15 465

10 819

7 150

39,8

КОВЧЕГ

16 956

375

2 399

243

13 939

11 581

5 375

31,7

САКЛАУ

16 372

РОССИЙСКАЯ НАЦИОНАЛЬНАЯ СК

15 713

8 707

152

6 829

4 224

11 489

73,1

КОМПАНИЯ БАНКОВСКОГО СТРАХОВАН

15 499

953

14 533

ВАВИЛОН

15 274

6 983

8 291

54,3

МОСКВА-ВОЛГА

14 855

ИНГОССТРАХ ОНДД КРЕДИТНОЕ СТРАХОВАНИЕ

14 000

ЭНЕРГОГАРАНТ

13 990

306

13 652

11 135

2 855

20,4

ТРАНСНЕФТЬ

13 272

1 439

9 800

184

1 849

253 887

-240 615

-1813,0

АЛЬЯНС РОСНО ЖИЗНЬ

11 633

10 297

1 336

18 447

-6 814

-58,6

СЕВЕРНАЯ КАЗНА

11 094

176

10 909

ЭРГО ЖИЗНЬ

10 957

8 025

2 932

10 386

571

5,2

НОВЫЙ ВЕК

10 551

10 489

3 209

7 342

69,6

ГРАНТА

10 522

2 293

7 421

808

14 076

-3 554

-33,8

Прочие

94 095

11 051

8 688

46 668

12 332

363

14 993

798 752

Итого по РТ:

14 148 043

854 637

2 344 598

8 070 974

331 196

107 725

35 557

2 403 356

13 396 577

751 466

5,3

Комментарии

Фарид Хамадеев - генеральный директор "Росгосстрах-Татарстан":

- Рост страхового рынка в Татарстане, конечно, есть. Но учитывая, что темп инфляции составил в 2010 году около 10 процентов, то рост рынка страхования явно недостаточный, более того, получается, что рынок даже уменьшился. Определенное движение на рынке, безусловно, началось, если сравнивать с позапрошлым 2009 годом, когда было резкое уменьшение продаж тех же самых автомобилей. В этом году уровень продаж начал восстанавливаться, а за этим последовало и закономерное увеличение роста договоров страхования автомобилей. Но, повторюсь, это небольшое повышение рынка. Также началось определенное движение в страховании жизни, не сильное, конечно, но оно есть. Многие компании в прошлом году начали искать определенные ниши, позволяющие им нормально работать. И крупные игроки свои ниши нашли. У них преобладает определенный вид страхования, а это ведет к стабилизации рынка.

Для нашей компании прошлый год был хорошим, мы активно поработали в нашей основной нише - страховании физических лиц. Получили рост платежей - 20-25 процентов, дали в суммарном отношении практически 500 миллионов рублей сверху по сравнению с 2009 годом.

Росгосстрах, НАСКО, ВСК и Ресо-гарантия выросли очень хорошо. У НАСКО рост порядка 20-25 процентов. Значительно нарастила объемы сборов ВСК и Ресо-Гарантия. Одной из возможных причин их роста можно, пожалуй, назвать их упор на розницу, которую они стали сильнее развивать. Среди тех, которые также обеспечил хороший рост, можно назвать компании «Мегарусс», группу МСК, «Согласие». Однако объем этих компаний в общей массе все равно невелик.

Спасские ворота утратили свои позиции на страховом рынке, и объяснить это можно их присоединением к МСК, - соответственно, основная масса уже идет туда. Регион-поддержка занималась сельхозстрахованием и никогда сильной не была, Паритет-СК и Цюрих изменили отношение к массовому страхованию КАСКО и потеряли большой объем работы, точнее, не потеряли, а просто его не взяли.

Рустэм Сабиров - директор филиала "ПСК Казань" ОАО "СГ МСК", президент Союза страховщиков Татарстана:

- Достаточен ли рост страхового рынка в послекризисный год? Назвать «послекризисным» 2010 год пока нельзя, мы вполне еще можем считать его годом «кризисным» - ведь начало выхода из кризиса не означает, что мы знаем точные сроки его «окончания», а перспективы экономического развития страны подвержены воздействию стольких факторов, что точное прогнозирование в этом вопросе практически исключено. Если говорить о темпах роста ВВП в целом по России, то темпы роста страхового рынка отличаются несущественно, особенно если мы вычтем из темпов роста ВВП рост цен на энергоносители. Это не случайно, ведь страхование - зеркальное отражение ситуации в экономике. И даже небольшой рост, прогресс – уже достижение.

Рост страхового рынка произошел, действительно, в основном в сегменте добровольного страхования. В области обязательных видов никаких решений в плане изменения страховых тарифов принято не было, а определенный прирост взносов по ОСАГО связан, в первую очередь, с увеличением парка автотранспортных средств. Тарифы же по обязательному страхованию автогражданской ответственности, по большому счету, не менялись с момента принятия закона об ОСАГО. Но вот убыточность по ОСАГО в последние годы растет такими быстрыми темпами, что в 2011 году планируется изменение территориальных коэффициентов.

Какие тенденции были характерны для 2010 года? Ужесточилась политика государства в отношении страховщиков, связанная, в том числе и с кризисом. Новые требования – вплоть до 4-х кратного увеличения – предъявляются к уставному капиталу СК. Продолжились тенденции укрупнения, консолидации, слияния и поглощения компаний, глобализации рынков, концентрации капиталов. Один из примеров на нашем рынке – вступление известной Промышленной страховой компании в многофункциональный страховой холдинг ОАО «Страховая группа МСК». Но в принципе, эти процессы характерны и для других отраслей экономики – производственной, банковской и так далее.

Для нашей компании (ныне филиала «ПСК Казань» ОАО «СГ МСК») 2010 год выдался непростым, но интересным. Мы продолжили интегрироваться в Группу, изменили многие бизнес-процессы, постарались в своей работе еще больше «приблизиться» к клиенту, учитывая индивидуальные запросы своих страхователей, которых мы «вели» годами и которых, за редкими исключениями, смогли сохранить в качестве своих верных партнеров, несмотря на все трудности кризисного этапа развития.

Подводя итоги, считаю главным достижением страхового сообщества РТ в 2010 году тот факт, что рынок Татарстана испытание кризисом в целом выдержал, и ни один серьезный игрок с этого рынка не ушел.

Сообщить нам новость
Перейти на главную

Нашли ошибку в тексте? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Кризис подрубил страховой бизнес братьев хайруллиных на треть

Рейтинги

Кризис подрубил страховой бизнес братьев Хайруллиных на треть