Рынок страхования в тюменской области

Рынок страхования в Тюменской области

С.Н. Колесова,
главный специалист департамента стратегического развития
администрации Тюменской области

Несмотря на объективно присущие страхованию функции, их реализация в каждой стране, равно как и в ее конкретном регионе, дает свои результаты, зависящие от политической и социально-экономической ситуации, уровня общественного развития, национальных традиций.

Основным показателем, которым принято характеризовать уровень развития страхования, является отношение страховых премий к ВВП. Исходя из данного показателя, можно сказать, что в России страховой рынок обозначился только в 2001 г. Доля совокупной страховой премии (ССП) в ВВП в этот год составила 3,1%. В теории страхования считается, что показатель ниже 3% сигнализирует о проблемах на страховом поле. Нормой считается доля в размере 5 – 7%, а развитым признается рынок, где показатель достигает уровня 10 – 12%.

Тюменская область по итогам 2003 года занимала четвертое место в Российской Федерации по сбору страховых премий и пятое – по выплатам. Если оценивать региональные показатели по международным стандартам, то до 2004 г. можно констатировать слабое развитие страхового рынка. В 2004 г. удельный вес страховых премий в ВРП значительно увеличился, что, несомненно, связано с вступлением в действие с 1 июля 2003 г. Федерального закона от 25.04.2002 г. № 40-ФЗ "Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств". Это позволяет надеяться, что цели, заложенные в Концепции развития страхования в России (мы имеем в виду задачу пятипроцентного уровня ССП в ВВП к 2007 году), будут достигнуты как на федеральном, так и на региональном уровне. Динамика этого показателя представлена в таблице 1.

Таблица 1.

Доля совокупного объема страховой премии в ВРП Тюменской области (в целом)
(%)

Доля премий в ВРП

Год

Тюменская область

Юг Тюменской области

ХМАО и ЯНАО

Доля премий в ВВП по РФ

2000

1,3

2,1

1,2

2,4

2001

1,9

0,6

3,1

2002

1,7

0,7

1,9

2,8

2003

1,8

3,2

2004 (9мес.)

4,3

Вторым критерием, определяющим уровень развития рынка, является доля совокупной страховой премии на душу населения. По данному показателю (см. табл. 2) в Тюменской области виден значительный приоритет округов. Благодаря наличию на северных территориях большого количества кэптивных компаний, данный показатель – один из самых высоких в России, однако значительно ниже мирового уровня (так, в Японии данный показатель составляет 10 – 12 тыс. долларов в год на человека, в Люксембурге – 7 – 8 тыс. долларов, в Европе – около 3 тыс. долларов, в США – до 4 тыс. долларов).

Таблица 2.

Доля совокупной страховой премии на душу населения
в Тюменской области

(руб.)

Год

Тюменская область

Юг Тюменской области

ХМАО и ЯНАО

РФ

2000

2479

810

3914

1180

2001

4865

378

8648

1912

2002

5113

526

8249

2069

2003

1542

2978

2004 (9мес.)

2018

Интересно проследить также динамику развития рынка с точки зрения субъектов деятельности. По данным Новосибирской межрегиональной инспекции страхового надзора, на страховом рынке Тюменской области по состоянию на 1.01.2002 г. работало 38 страховых организаций и 35 филиалов иногородних страховых компаний. По состоянию на 1.04.2003 г. структура рынка изменилась в пользу иногородних компаний, их количество выросло до 53 филиалов, а региональных на 3 сократилось. На Юге Тюменской области, в частности, работали 15 страховых организаций, зарегистрированных в регионе, и 19 филиалов иногородних компаний.

Как показывают цифры, организационный период в страховом секторе экономики не закончился: на 1.01.2005 г. на Юге области работали 9 страховых организаций, зарегистрированных на территории Тюменской области, и 35 филиалов иногородних компаний. А всего в области в настоящее время работает 28 местных страховых организаций и около 115 филиалов иногородних страховых компаний. Тот факт, что количество тюменских страховых организаций уменьшилось, свидетельствует, с одной стороны, о возрастании роли более крупных, конкурентоспособных страховщиков. В определенной степени тенденция эта способствует консолидации страхового рынка. С другой стороны, резкое увеличение количества иногородних страховых компаний (за 2004 год в 2 раза) является свидетельством привлекательности региона с точки зрения потенциала страхового поля.

Что касается эффективности деятельности компаний, то анализ собранных ими на территории области страховых премий показывает: основная их доля приходится на местные страховые компании. В то же время очевидна еще одна тенденция: увеличилась доля иногородних страховых компаний в объеме страховых премий региона, это характерно особенно на Юге области. Для сравнения скажем: в 2000 г. их доля на Юге области составляла 10%, в 2001 г. – 25%, 2002 г. – 35%, 2003 г. – 19%, 2004 г. – 28%. В автономных округах вышеуказанная тенденция не наблюдается. В целом по области доля иногородних страховых компаний составляет 5 – 8% в общем объеме премий.

Суммарно, по данным Новосибирской инспекции страхового надзора Минфина РФ, в Тюменской области за 2002 г. собрано 16,6 млрд рублей и выплачено страхового возмещения в размере 7,9 млрд рублей, что составляет 48% объема страховых взносов. В 2003 г. собираемость страховых премий и соответственно выплат на страховом поле области резко упала: сборы составили 9,4 млрд рублей, а выплаты – 5,7 млрд рублей. По последним данным, сбор страховых премий в 2004 г. только местными страховыми компаниями составил 14,5 млрд рублей, выплачено страхового возмещения на сумму 5,8 млрд рублей, что составляет 40% объема страховых взносов.

Основная доля страховых премий собирается в автономных округах: в 2002 г. – 95%, в 2003 г. – 78%. Однако необходимо признать, что на Юге области в это время рынок динамично развивался – сбор страховых премий за год вырос более чем в три раза (с 696 млн рублей в 2002 году до 2 млрд рублей в 2003 году), увеличились и выплаты (с 229 млн рублей до 380 млн рублей соответственно). В 2004 г. на Юге собрано уже 2,6 млрд рублей, а выплачено 1,2 млрд рублей.

Более наглядно основные тенденции развития страхового рынка Тюменской области представлены на графиках.

Первоначальный этап становления страхового рынка в области, начиная с 1993 г., характеризовался, как и в России, экстенсивным ростом на направлениях, имеющих мало общего с классическим страхованием – в первую очередь за счет "зарплатных" схем, а также широким развитием системы обязательного медицинского страхования (ОМС). Большой объем платежей (62% страховых премий) по обязательному страхованию в 2000 г. в структуре страхового портфеля Юга области собран в связи с выполнением Закона РФ от 28.06.1991 г. № 1499-1 "О медицинском страховании граждан в Российской Федерации".

Как известно, в области имеют место разные модели ОМС. На территории Юга области, в отличие от округов, с 2001 г. по 2005 г. страховые компании не участвовали в системе обязательного медицинского страхования. В целом же по области доля обязательного страхования, в т.ч. ОМС в ССП, составила 24% в 2000 г., 15% – в 2001 г., 22 % – в 2002 г. В Ханты-Мансийском автономном округе доля платежей по ОМС в объеме собранных премий округа в 2003 г. составила 56%.

Положительный эффект на развитие страхования, несомненно, оказал Федеральный закон от 25.04.2002 г. № 40-ФЗ "Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств" (ОСАГО). Только за полгода действия данного закона в 2003 г. собрано 1,5 млрд рублей страховых премий, что составило 20% страховых премий области. На рынок Юга Тюменской области данный закон оказал существенное влияние: сборы по ОСАГО в 2003 г. составили 954 млн рублей, охватив 50% страхового портфеля компаний. За 9 месяцев 2004 г. на территории Юга области по договорам ОСАГО собрано 1,2 млрд рублей страховых премий, что составляет 45% объема всех страховых премий Юга области. Следует отметить, что в 2003 г. имел место низкий уровень выплат по данному виду страхования – в среднем 7% от сбора, что обусловлено временной переориентацией компаний в сторону ОСАГО для закрепления позиций в данном сегменте страхового поля. В 2004 г. это компенсировалось выплатами – порядка 53% от страховых взносов.

Другие виды обязательного страхования, к примеру пассажиров, занимают незначительную долю в совокупной премии страховых компаний, работающих на территории Тюменской области (менее 1%).

В структуре общеобластного страхового портфеля сегодня преобладает добровольное страхование (62%), на Юге – обязательное. Динамика изменения структуры страхового портфеля по добровольным видам страхования за последние четыре года представлена в таблицах 3,4.

Таблица 3.

Динамика изменения структуры совокупной премии по добровольным видам страхования на Юге области в 2000-2004 гг.
(%)

Год

Страхование

жизни

личное

имущественное

ответственности

2000

2001

2002

2003

2004
(9 мес.)

Таблица 4.

Динамика изменения структуры совокупной премии по добровольным видам страхования в Тюменской области (в целом) в 2000-2003 гг.
(%)

Год

Страхование

жизни

личное

имущественное

ответственности

2000

2001

2002

2003

Анализ страхового рынка области вместе с тем свидетельствует о нестабильности результатов деятельности страховых компаний. Так, с 2000 г. имел место динамичный рост в секторе добровольного страхования, а в 2003 г. произошел резкий спад показателей деятельности страхового рынка. Данную негативную тенденцию в развитии рынка можно объяснить влиянием ряда факторов. В частности, в ст.6 Федерального закона № 4015-1 "Об организации страхового дела в РФ" были внесены поправки, согласно которым страховщики вправе осуществлять или только страхование жизни, или только страхование объектов имущественного и личного страхования, что повлекло за собой прекращение договоров по страхованию жизни. В итоге страховые премии по данным договорам сократились по сравнению с 2002 г. на 1,2 млрд рублей.

Второе обстоятельство связано с тем, что крупные промышленные компании, работающие на территории автономных округов, заключили договора по обеспечению страховой защиты в головных офисах московских страховых компаний. В-третьих, сказалось также прекращение на территории ХМАО и ЯНАО действия договоров по имущественному страхованию грузов.

Если попытаться спрогнозировать ситуацию на страховом поле автономных округов, то следует учитывать, во-первых, резкий спад показателей деятельности, что негативно сказывается на рынке страховых услуг. Во-вторых, обращает на себя внимание увеличение доли личного страхования.

На Юге области картина развития добровольных видов страхования складывается иначе. Отмечается, в частности, динамичный рост взносов и выплат. Показатели страховой премии с 2000 г. по 2003 г. выросли в 2,5 раза, выплаты по договорам – почти в 2 раза. Особенно активный рост наблюдается в секторе договоров личного и имущественного страхования: страховая премия по данным видам увеличилась в 3 раза, на 5% выросла доля личного и на 12% – доля имущественного страхования в структуре страховых сборов Юга области. При этом важно отметить, что повышение доли сбора страховых премий происходит у иногородних страховых компаний.

Что касается такого вида, как страхование жизни, то здесь ситуация нестабильна. Отмечается снижение удельного веса данного вида страхования в структуре страхового портфеля на 16%, аналогично общей тенденции в области. После резкого спада сбора страховых премий в 2001 г. в настоящий момент ситуация стабилизировалась, наметился небольшой рост сборов у страховых организаций, зарегистрированных в области, и вытеснение иногородних страховщиков. О деятельности последних необходимо сказать, что выплаты иногородних страховых компаний по страхованию жизни, за исключением 2003 г., значительно превышали страховые сборы, тогда как тюменские страховщики не допускали подобного превышения.

По добровольному страхованию ответственности наблюдается рост страховых премий (после небольшого снижения в 2003 г.) за счет снижения страховых сборов иногородними страховщиками и переоформления договоров страхования автогражданской ответственности на обязательные.

Если подвести некоторые итоги среди страховых компаний региона (вместе с округами) за 2004 год, можно определить крупнейшие компании в Тюменской области по сбору страховых премий (кроме ОМС)**. Это: ОАО "Капиталъ страхование" (г. Когалым); ООО "Росгосстрах-Урал" (г. Тюмень); ООО "Страховое общество "Сургутнефтегаз" (г. Сургут); ОАО "Страховая группа "Межрегионгарант" (г. Салехард).

** Данные Федеральной службы страхового надзора по итогам работы за 2004 г.

Структура страховых премий Тюменской области по видам страхования в 2000 г.

Структура страховых премий Тюменской области по видам страхования в 2001 г.

Структура страховых премий Тюменской области по видам страхования в 2002 г.

Таблица*

Оценка респондентами вовлеченности финансово-кредитных ресурсов
в оборот в регионе - на юге Тюменской области
(в % к общему числу опрошенных)

Основные показатели

Удовлетво- рительно

Не совсем удовлетво- рительно

Неудовлетво- рительно

Затруднились ответить

Вовлеченность финансово-кредитных
ресурсов в оборот

8,82

41,18

38,24

11,76